손대는 작품마다 대박행진을 이끌어낸 고연출의 신작 '로미오와 줄리엣'연습 중 여배우 혜선이 갑자기 쓰러지게된다.
남자 주인공 달수와 조연출 유리는 고연출과 함께 고민에 빠지게 되고,
브로드웨이에서 돌아온 지혜의 도움으로 작품을 준비하던 도중 극장에서 무엇인가 이상한 일이 계속해서 일어난다.
